Инструкция "Автосклейка дублей контактов и компаний" в amoCRM
Внимание!!! Для пользователей платформы Kommo.com, если после установки интеграции плагин не отображается в установленных интеграциях, то вам нужно изменить язык профиля на русский. Для этого кликните в левом верхнем углу на свой аватар, затем клик на "profile", в поле Language выберите "Русский" и сохраните изменения.
Для настроек виджета перейдите в личный кабинет amoCRM > Настройки > Автосклейка дублей.
Если пункт меню Автосклейка дублей отсутствует, то перейдите в амоМаркет > Маркетплейс > кликните на виджет "Автосклейка дублей" и нажмите кнопку сохранить.
О работе виджета
Виджет может работать как с новыми, так и с измененным контактами.
Первым делом дубль ищется по номеру телефона, затем по email и на последнем этапе по полю контакта.
После того как произошло объединение срабатывает Стандартизация.
Режимы склейки
Склеивать новые контакты - виджет будет срабатывать при создании нового контакта.
Склеивать измененные контакты - виджет будет срабатывать каждый раз при изменении контакта.
Поиск дублей
Искать по телефону - виджет будет искать дубль по номеру телефона.
Искать по email - виджет будет искать дубль по email.
Стандартизация
Стандартизировать телефон - виджет будет приводить телефоны к единому формату, например для России телефон будет выглядеть так +7 999-999-99-99. Вы можете всегда изменить страну в Настройки > Общие настройкие > Страна.
Стандартизировать email - виджет будет переводить email в нижний регистр и проверять email ли это, обратите внимание, что не корректный email будет удален.
Итоговый контакт - это контакт, который сформируется после объединения дублей.
Брать имя от - имя итогового контакта можно выбрать от старого или нового контакта.
Брать ответственного от - ответственного итогового контакта можно выбрать от старого или нового контакта.
Брать поля от - поля итогового контакта можно выбрать от старого или нового контакта. Все поля будут объединены, но заполненные поля будут в приоритете в зависимости от данной настройки.
Дополнительно
Искать по полю контакта - осуществляет поиск дублей по выбранному полю с типом "Текст".
Отсрочить склейку на - укажите количество секунд, через которое склеивать дубли.
Поиск дублей (вкладка)
Выберите нужную "Сущность" и нажмите кнопку "Обновить базу", дождитесь завершения.
Выберите поле, по которому желаете найти дубли.
Снимите отметки с сущностей в таблице, чтобы не объединять их.
Проверьте таблицу предварительного просмотра, нажмите кнопку "Объединить" и дождитесь завершения склейки.
Настройка "Итоговый контакт" и "Стандартизация" берется из настроек на вкладке "Конакты"/"Компании"
Обратите внимание, за 1 поиск виджет находит не более 100 дублей, после склейки сразу отобразятся новые 100 найденных сущностей для следующего объединения.
По возникшим проблемам создайте запрос в техническую поддержку или обратитесь в телеграм.