Инструкция к виджету "Календарь записей" для amoCRM

Внимание!!! Для пользователей платформы Kommo.com, если после установки интеграции плагин не отображается в установленных интеграциях, то вам нужно изменить язык профиля на русский. Для этого кликните в левом верхнем углу на свой аватар, затем клик на "profile", в поле Language выберите "Русский" и сохраните изменения.

Чтобы попасть в настройки виджета перейдите в левом меню Настройки > Календарь записей, как показано на скриншоте.

Календарь

Начало и конец дня: Эта настройка определяет временной интервал, который будет отображаться в календаре (см. скриншот 2).

Интервал времени: Настройка определяет длительность одного временного интервала в календаре (см. скриншот 3). Например, если выбрать интервал времени в 30 минут, то рабочий день будет разбит на интервалы по 30 минут (09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и т.д.).

Доп. информация: Выберите поля, которые будут отображаться в разделе "Подробнее" о записи в Telegram (см. скриншот 4).

Для новой записи: При создании новой записи в календаре у прикрепленных сделок будет автоматически создаваться примечание и задача, если выбраны обе галочки (см. скриншот 5).

Проекты

В некоторых похожих виджетах они называются "Офисы", "Команды" и тому подобное. По умолчанию у вас есть "Основной проект". Его можно переименовать, но нельзя удалить.

На этой вкладке вы можете создать новый проект. После этого в разделе создания/редактирования сотрудника можно будет выбрать этот проект.

В календаре есть фильтр проектов. Если выбрать нужный проект, в календаре отобразятся только записи этого проекта. При создании или редактировании записи будут доступны только сотрудники выбранного проекта.

Должности - отображаются только в календаре под именем сотрудника, нужны для помощи в ориентировании менеджеров.

Сотрудники - работники, которые не зарегистрированы в amoCRM. Они работают только через интерфейс телеграм. Могут просматривать свои записи и подробную информацию о них, заполнять анкету, ставить отметку, добавлять комментарий, прикреплять файлы. При добавлении сотрудника можно указать: имя, почту, телефон, выбрать должность и проект.

В поле "Телеграм" укажите имя пользователя в телеграм без @, чтобы сотруднику приходили уведомления о записях в телеграм. Сотруднику нужно написать боту, чтобы бот "запомнил" его в системе.

График работы - здесь вы можете создать абсолютно любой график работы для каждого сотрудника. Обратите внимание, что неделя начинается с сегодняшнего дня.

Рабочие дни, начало и конец дня - в календаре визуально выделено рабочее время, это помогает менеджеру избежать ошибок. Назначить запись сотруднику можно только в его рабочее время. Пример на скриншоте 1, сотрудник Эдуард работает с 08:00 до 12:00, а сотрудник Евгений работает с 12:00 до 14:00.

Типы графиков работы:

• По дням недели - возможность выбрать до 7 "рабочих дней". Например вы выбрали дни с понедельника по пятницу, график будет сформирован с понедельника по пятницу.
• День через день - возможность выбрать один "рабочий день", далее с этого дня пойдет чередование день через день.
• Два через два - возможность выбрать два "рабочих дня" , далее с этого дня пойдет чередование два через два.
• Три через три - возможность выбрать три "рабочих дня", далее с этого дня пойдет чередование три через три.

Рабочие дни недели - в зависимости от выбранного типа графика работы вы можете выбрать рабочие дни и рабочее время.

Создать график - после того, как выбран подходящий тип графика работы и рабочие дни, нажмите "Создать график" и проверьте рабочие дни в календаре ниже.

Редактирование рабочего графика - синим цветом отмечены рабочие дни сотрудника, а белым выходные дни. Вы можете с легкостью добавить или удалить расписание, достаточно кликнуть на нужную ячейку в календаре.

Статусы записи - по умолчанию 3 статуса: Новый, Выполнен и Отменен. Статусы по умолчанию - изменить нельзя, но вы можете добавить свои промежуточные статусы и выбрать для них цвет и название.

Триггеры - это события записей, при котором можно запустить сейлсбота для прикрепленных сделок или покупателей в записи.

Мои адреса - обеспечивают быстрый доступ к частым адресам при создании записи в виде всплывающей подсказки, тогда адрес вводить менеджеру будет не нужно, можно его просто выбрать.

Чтобы добавить адрес, выполните следующие шаги:

• Введите название адреса.
• В поле "Адрес" укажите адрес в формате "город, улица, дом". Например, "Москва, Красная площадь, 5".
• Выберите подходящий вариант из предложенной подсказки.
• Нажмите "Сохранить".

Формы - создайте форму для сайта, чтобы клиенты могли записываться на удобное время к нужному специалисту. После заполнения формы клиентом автоматически создаются неразобранное и новая запись в календаре с выбранным сотрудником и временем.

Чтобы добавить форму на сайт, выполните следующие шаги:

• Скопируйте JavaScript-код ниже и добавьте его в подвал вашего сайта.
• Замените переменные amocrm_account_id и form_id на свои значения.
• amocrm_account_id: это ID вашего аккаунта amoCRM. Вы можете найти его, нажав на иконку профиля в верхнем левом углу личного кабинета.
• form_id: это ID формы, которую вы создали в настройках Календаря записей (раздел "Формы"). Чтобы узнать ID формы, кликните на нужную форму и найдите соответствующее поле во всплывающем окне
• Чтобы форма отображалась по клику на кнопку или другой элемент, добавьте к этому элементу класс uc-fw_pm_show.

if (document.readyState !== 'loading') {
    load_fw_pm();
} else {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', load_fw_pm);
}

function load_fw_pm() {
    var widget = document.createElement('script');
    widget.src = 'https://devamo.ru/js/devamo_calendar.js?v='+Date.now();
    widget.type = 'text/javascript';
    widget.charset = 'UTF-8';
    
    var style = document.createElement('link');
    style.href = 'https://devamo.ru/css/devamo_calendar.css?v='+Date.now();
    style.rel = 'stylesheet';
    style.type = 'text/css';
    style.media = 'all';
    
    let amocrm_account_id = 000000; // замените на ID аккаунта amoCRM
    let form_id = 0;                // замените на ID формы
    
    widget.onload = function() {
        if (typeof fw_pm === 'function') {
            fw_pm(amocrm_account_id, form_id);
        } else {
            console.error('Function devamo_calendar is not defined after loading the script.');
        }
    };
    
    document.documentElement.appendChild(widget);
    document.documentElement.appendChild(style);
}

На скриншотах ниже вы можете увидеть примеры отображения формы на сайте.

ЯндексДиск: при подключении Яндекс.Диска сотрудники смогут загружать файлы для своих записей на Яндекс.Диск через Telegram.

Для подключения выполните следующие шаги:

• Нажмите "Авторизоваться" и следуйте инструкциям.
• В поле "Папка для файлов" укажите название папки. Если папка не существует, виджет создаст её автоматически.
• Нажмите кнопку "Сохранить".

Работа с календарем
Чтобы попасть в календарь, выполните следующие шаги:

• Перейдите в карточку сделки или покупателя.
• В меню справа нажмите на "Календарь записей".
• Ниже отобразится кнопка "Открыть календарь" — нажмите на неё.

Создайте свою запись
Обратите внимание, если вы находитесь в карточке Сделки, то для записи вы можете прикреплять в поле "Покупатели" только сделки, если вы находитесь в карточке Покупателя, то прикреплять к записи можно только покупателей.

Обратите внимание, что черным цветом окрашены записи из противоположной сущности. Например, вы можете прикреплять сделки к записям, открыв календарь из карточки сделки, и аналогично — с покупателями. Если вы находитесь в карточке сделки и видите запись, окрашенную в черный цвет, значит, эта запись была создана в карточке покупателя. В этом случае вам нужно перейти в карточку покупателя, открыть календарь, и тогда цвет записи будет соответствовать её статусу, и запись станет доступна для редактирования.

При добавлении/изменении/удалении записи - все прикрепленные к нему сотрудники будут уведомлены в телеграм.

Фильтр по проектам

• Если выбрано "Все проекты", в календаре отображаются записи из всех проектов. При создании новой записи она будет прикреплена к "Основному проекту".
• Если выбран конкретный проект, то при создании записи в поле "Сотрудники проекта" будут отображаться только сотрудники выбранного проекта.

Фильтр по статусам - можно отфильтровать записи по выбранному статусу.

Работа с телеграм - сотрудник может получать уведомления о новых записях (скриншот 1) и взаимодействовать (скриншот 2) с назначенными на него записями через телеграм. Для этого нужно при создании/редактировании сотрудника указать "Имя пользователя" в поле "Телеграм" без @ и написать боту от имени сотрудника.

Узнать имя пользователя в телеграм - в вверхнем левом углу перейдите в меню > настройки, в появившемся окне вы найдете "имя пользовалея" (скриншот 3)

Кнопки записи

• Подробнее - подробная информация о записи.
• Анкета - на основе полей сделки бот предлагает заполнить анкету, по завершению поля будут записаны в сделку.
• Загрузить - возможность прикреплять файлы (фото, документы и тд), обязательно должен быть подключен ЯндексДиск в настройках виджета на стороне amoCRM.
• Отметка - создаст примечание и задачу для ответсвенного в сделке, с информацией о выбранной отметке.
• Комментарий - создаст примечание в сделке с оставленным комментарием сотрудника.

По возникшим проблемам или пожеланиям создайте запрос в техническую поддержку, а лучше напишите мне в телеграм.